Авторская колонка

Пу и По

Собчак, Навальный, Явлинский или еще кто-то, ...

Наталья Гулевская

Уличный протест

Любое формирование реальной оппозиционной ...

Наталья Гулевская

Репрессии руками родителей

Предложение МВД усилить ответственность родителей ...

Наталья Гулевская

На пороге перемен

Во все времена власть в государстве осуществляют ...

Наталья Гулевская

Статьи

Беременные революцией

Обыденным стало твердить о том, что Кремль теряет ...

За то, что писала о чувствах людей ...

Ольга и Александр Белявские 

Первая мировая гибридная война

Игорь Эйдман: На верху управленческой пирамиды ...

Светлана Синьковская

В текущем году ИА «АПК-Информ» расширяет линейку своих международных мероприятий – так, список пополнился новой конференцией, посвященной рынку шротов и растительных масел ЕС с акцентом на поставки данной продукции из стран Причерноморья. Конференция VegOils&Meals состоялась 2-3  июня в г. Роттердам и собрала около 170 участников из 24 стран мира. Ключевыми темами конференции стали: торговля растительными маслами и шротами масличных, логистика и портовая инфраструктура, качество масложировой продукции.

Спонсорами конференции выступили компании: TransOcean, OREXIM, NofaLab, Terminal UPSS («Терминал-Укрпищесбытсырье»), Eesti Viljasalv и Vopak.

Мероприятие прошло при поддержке порта Роттердама и включало в себя основную (сессионную) программу и две экскурсии. Первой была морская экскурсия в порт Роттердама, во время которой участники смогли ознакомиться со структурой и возможностями важнейшего мирового хаба для масложировой отрасли и торговой столицы Северной Европы. Во время второй экскурсии участники посетили терминал для хранения масложировых грузов компании Vopak Vlaardingen, которая является дочерней компанией Royal Vopak, крупнейшего в мире независимого поставщика услуг хранения наливных грузов с глобальной сетью терминалов. Кстати, в текущем году компания Vopak отмечает свое 400-летие!

Почему Роттердам стал местом проведения нашего очередного мероприятия? Важность порта Роттердама для мирового агробизнеса трудно переоценить. Расположенный на пересечении торговых путей, он является северными воротами для агропродукции из Америки, Азии, а в последние годы и Причерноморья, а также местом перераспределения товаропотоков в страны Европы. Порт Роттердама – крупнейший промышленный порт Европы с объемами перевалки грузов по итогам 2015 г. на уровне 466,4 млн. тонн (+4,9 % к результату 2014 г.). Протяженность порта более 40 км, общая площадь – 12500 га. На территории порта Роттердама расположены 6 заводов по производству биодизеля, 5 – по рафинации масел, а также 17 терминалов для хранения масложировой продукции (мощность хранения – 1,2 млн. тонн). И некоторые из них участники конференции смогли увидеть своими глазами.

Традиционно сессионная часть программы конференции состояла из выступлений мировых экспертов. Так, ни одно из наших международных мероприятий не обходится без представителя ведущей международной консалтинговой компании данного рынка – английской LMC. Джулиан МакГилл, старший экономист LMC, рассказал участникам конференции о ситуации, сложившейся на мировом рынке растительных масел. Так, эксперт отметил, что в 2016 г. на мировом рынке наблюдается сокращение предложения пальмового масла, обусловленное снижением мирового производства продукции и ростом ее внутреннего потребления в Индонезии. «Негативное влияние феномена Эль-Ниньо в 2016 г. было достаточно сильным, что привело к сокращению объемов производства пальмового масла. Кроме того, Индонезия наращивает использование биодизеля, что ведет к повышению внутреннего спроса на данное масло. В связи с этим в т.г. страна может увеличить потребление пальмового масла на 2 млн. тонн», - пояснил эксперт.

Указанные факторы, по словам Д.МакГилла, обусловят возникновение дефицита пальмового масла на мировом рынке в объеме примерно 4 млн. тонн, который необходимо будет восполнять за счет других видов растительных масел. Также аналитик отметил, что сокращение предложения пальмового масла на мировом рынке оказывает поддержку ценам на данную продукцию. «Однако существует ряд факторов, которые сдерживают рост цен на пальмовое масло. В их числе, в частности, снижение спроса на биодизель в Германии, реализация крупных объемов рапсового масла из госзапасов Китая, а также удешевление конкурентных масел. Влияние данных обстоятельств не позволяет ценам на пальмовое масло расти, несмотря на вышеназванные факторы поддержки», - пояснил Д.МакГилл.

С учетом того, что большую часть аудитории мероприятия составили представители стран Причерноморского региона, освещение рынка подсолнечника стало важной частью программы. В 2016/17 МГ валовой сбор подсолнечника в мире может достигнуть рекордных 43,5-44 млн. тонн против 42 млн. тонн в текущем сезоне. Такой прогноз 2 июня в своем выступлении озвучил независимый аналитик SUNSEEDMAN Вейсел Кайя. «При условии благоприятных погодных условий нынешним летом рекордные урожаи масличной ожидаются в Украине – 11,75-12,25 млн. тонн и России – 10-10,5 млн. тонн. Кроме того, увеличить производство подсолнечника могут страны ЕС – до 8,5 млн. тонн и Аргентина – до 3-3,25 млн. тонн», – уточнил эксперт. При этом, по оценке В.Кайя, рост мирового урожая масличной приведет к увеличению объемов производства и торговли подсолнечным маслом и шротом в 2016/17 МГ – примерно на 0,5-1 млн. тонн. В результате, по мнению эксперта, текущая ценовая премия подсолнечного масла над соевым (около $100) может значительно сократиться либо же отсутствовать вообще.

О ситуации на украинском рынке масличных и растительных масел рассказал в своем выступлении Юрий Давыдов, основатель ApolloGroup. По его мнению, ухудшение состояния экономики Украины в целом привело к тому, что в начале 2016 г. операционная маржа переработчиков подсолнечника в стране была близка к нулю. Так, по данным эксперта, если средняя маржа переработки семян подсолнечника в Украине в начале текущего сезона составляла около $80 за тонну, то в феврале-марте 2016 г. она приблизилась к нулевой отметке. «В настоящее время показатель маржи несколько восстановился, однако продолжает оставаться на весьма низком уровне. Этот устойчивый спад экономики сектора, которым отмечен 2015/16 МГ, очень вероятно, может стать долгосрочной тенденцией», - считает Ю.Давыдов. Кроме того, добавил он, сложные торгово-закупочные условия и ограниченный доступ к финансовым ресурсам привели к тому, что 2015/16 МГ стал очень напряженным для масложировой отрасли Украины относительно формирования запасов сырья для переработки. «Недавно принятые в Украине налоговые нововведения, касающиеся агросектора в целом, приведут к возникновению новых рыночных отношений между поставщиками и переработчиками семян подсолнечника. В частности, в целях оптимизации налоговых издержек это может стимулировать фермеров перейти на давальческую переработку своего урожая масличной и таким образом ослабить влияние держателей запасов семян подсолнечника», - считает эксперт.

По мнению Ю.Давыдова, операторам рынка следует менять тактику игры в сложившихся рыночных условиях. В частности, необходимо искать новые подходы в работе, например, переходить от продаж международным трейдерам на базисах CPT или FOB к продажам напрямую конечным покупателям по всему миру. «Тем не менее, 2016/17 МГ должен стать сезоном самого высокого урожая семян подсолнечника за всю историю Украины и выровнять баланс предложения семян подсолнечника и перерабатывающих мощностей», - надеется Ю.Давыдов.

Что касается рынка шротов, то участники также смогли узнать много интересного об этом важном сегменте мирового рынка агропродукции. Так, о ситуации на европейском рынке шротов масличных рассказал аналитик рынка подсолнечника Tallage SAS – Strategie Grains Дамиен Жуен.

В 2016/17 МГ страны ЕС снизят объем импорта соевого шрота на 10% в сравнении с показателем, ожидаемым по итогам текущего сезона, – до 17,6 млн. тонн. «Существенное удорожание соевого шрота, цена которого, начиная с марта т.г., возросла более чем на €100 за тонну, сделает его производство более привлекательным благодаря повышению маржи переработки. С другой стороны, при сложившихся ценах на соевый шрот в ЕС это приведет к сокращению его использования в кормовом рационе животных в период с июля по декабрь 2016 г.», - отметил эксперт. По его оценке, высокая стоимость соевого шрота будет способствовать снижению в 2016/17 МГ спроса в странах ЕС на 2 млн. тонн – до 28,5 млн. тонн.

«В сегменте подсолнечного шрота, напротив, ожидается рост потребления. Так, в 2016/17 МГ оно составит 7,3 млн. тонн против 7 млн. тонн сезоном ранее. Нынешние цены способствуют увеличению использования данного кормового ингредиента в рационах животных. При этом предложение подсолнечного шрота на европейском рынке возрастет как за счет собственного производства (+8%; 4,1 млн. тонн), так и за счет импорта (+6%; 3,6 млн. тонн). Немаловажную роль в обеспечении данной продукцией сыграет Украина с ее возросшим экспортным потенциалом», - пояснил Д.Жуен. Аналитик также отметил, что потребление рапсового шрота в ЕС в 2016/17 МГ будет ограничено его более низким производством и импортом и составит 13,2 млн. тонн (13,4 млн. тонн в 2015/16 МГ).

В сезоне-2015/16 украинский подсолнечный шрот продолжил укреплять свои позиции на рынках стран Азии. Об этом 2 июня в своем докладе в рамках международной конференции VegOils&Meals-2016 в Роттердаме сообщила аналитик по развитию товарных рынков компании «Дельта Вилмар СНГ» Кристина Серебрякова. Так, за период с сентября 2015 г. по апрель 2016 г. поставки продукта переработки масличной из Украины в указанном направлении возросли в 7 раз – до 133 тыс. тонн против 20 тыс. тонн за аналогичный период годом ранее. Таким образом, доля Азии в импорте украинского шрота увеличилась с 1% в 2014/15 МГ до 5% в сентябре 2015 г. - апреле 2016 г. «Стоит отметить, что наиболее неожиданным стало увеличение импорта подсолнечного шрота в Индию в указанный период в 10 раз – до 61 тыс. тонн. В качестве причин столь высокого интереса к украинской продукции можно назвать недостаточные объемы внутреннего производства и очень высокие цены на подсолнечный шрот на внутреннем рынке Индии. Среди прочих азиатских направлений поставок можно выделить Таиланд и Пакистан, которые увеличили закупки украинского подсолнечного шрота до 33 и 20 тыс. тонн соответственно», - отметила эксперт.

Также К.Серебрякова уточнила, что «Дельта Вилмар СНГ» за указанный период экспортировала в страны Азии 18 тыс. тонн подсолнечного шрота, что позволило компании выйти на второе место по поставкам продукции в указанном направлении. «В то же время, нам пока не удалось реализовать планы относительно пополнения азиатского направления экспорта «Дельта Вилмар СНГ» Китаем. Для реализации этого требуется официальное подписание протокола, регламентирующего условия поставок, на межправительственном уровне», - добавила аналитик.

Отдельно хочется выделить прекрасные доклады, посвященные вопросам логистики растительных масел. В своем вступительном слове на открытии конференции Ивон ванн дер Лаан, директор насыпных грузов и переработки порта Роттердама, рассказала о текущих торговых возможностях и потенциале развития порта. На его долю сегодня приходится 75% от общих мощностей хранения масложировых грузов Северо-Западной Европы, порт продолжает развиваться и привлекать новые инвестиции для строительства заводов, терминалов, причалов.

Рональд Бакерс, советник по развитию порта, рассказал об истории развития и строительстве терминалов – начиная с 1400 года и заканчивая новыми проектами, запланированными до 2030 года, а также о растущей роли агропромышленных грузов в общей структуре торговли и переработки порта.

Кроме того, команде порта уже давно мало Роттердама – они активно развивают международное сотрудничество, выступая сами инвесторами, девелоперами и партнерами портовых проектов по всему миру. Селин ванн дер Винкель, менеджер по международному развитию порта, рассказала о том, как Роттердамский порт успешно реализовал девелоперский портовой проект в Омане, идет работа над проектами крупных портов в Бразилии и Индонезии, причем заказчиками и партнерами таких проектов выступают как частные компании, так и госсектор.

Тема развития World Port Network, которую продвигает порт Роттердама, стала основой финальной сессии-дискуссии сессионного дня конференции. Участники сессии-дискуссии обсудили текущее состояние и роль портов в развитии международной торговли растительными маслами, выделили особенности различных стран. Так, политические риски и недостаточно развитое законодательство по-прежнему тормозят развитие инфраструктуры в ряде стран, однако активность частных компаний (как транснациональных, так и крупных национальных игроков) является катализатором развития логистики и, как следствие, – международной торговли растительными маслами и шротами.

Мы благодарим всех спонсоров, докладчиков и делегатов за участие в мероприятии. Конференция получилась насыщенной, интересной и… теплой (несмотря на холодный ветер и серое небо Роттердама). До скорых встреч, до новых стран и портов!

Топ видео

Blinibioscoop